Navegar na ajuda
- Início da ajuda
- Novidades
- Referência da APIEm breve
- Status do sistemaEm breve
- Ir para o app
- Falar com suporte
A ficha do contato é a tela onde você enxerga uma pessoa por inteiro: quem ela é, o quanto anda comprando, se está sumindo, o que já foi conversado e o que ficou pendente. É de lá que você decide a próxima ação. Pra abrir, é só clicar no nome do contato na lista.
O topo da ficha (header)
O header fica acima das abas e dá o resumo da situação num relance:
- Nome e classificação de risco — com o anel de score colorido do lado, indicando a faixa (saudável, atenção, em risco, crítico ou perdido).
- Métricas rápidas — total de interações, ticket médio (valor médio por interação), LTV (total já movimentado), última interação, frequência (de quantos em quantos dias a pessoa costuma voltar) e desde quando ela é sua cliente. Havendo programa de fidelidade, o saldo aparece aqui também.
- Botões de ação — Ações (menu com registrar interação, agendar follow-up, nova nota, dar cupom, adicionar tag e excluir contato), Editar (abre o cadastro) e Enviar mensagem (WhatsApp ou e-mail).
As 5 abas
Abaixo do header, a ficha se organiza em cinco abas. Cada uma responde a uma pergunta diferente:
- Timeline — o histórico completo, em ordem: interações registradas (com valor), mensagens enviadas (com canal e status), movimentos de fidelidade, indicações e respostas de pesquisa. É onde você vê o que aconteceu e quando.
- Sinais de Risco — por que o contato está na faixa em que está: quanto cada sinal (recência, frequência, valor e engajamento) contribuiu para a nota, e a tendência — melhorando ou piorando.
- Cadastro — todos os dados da pessoa: identificação, contato, endereço, origem, tags e consentimentos. Para alterar, use o botão Editar no topo.
- Notas — anotações internas que só a sua equipe vê (ex.: 'prefere ser atendido de manhã').
- Tarefas — os lembretes em aberto desse contato, com a contagem no título da aba. Dá pra concluir, adiar, cancelar ou chamar no WhatsApp sem sair da ficha.
Agir sem sair da ficha
Os botões do topo deixam você reagir na hora: mandar um WhatsApp ou e-mail pelo Enviar mensagem, ou abrir Ações pra registrar uma interação que acabou de acontecer, criar um lembrete pra dar um retorno depois, deixar uma nota ou entregar um cupom. A ideia é que da ficha você não só veja a situação, mas resolva ela.
Conheça seus clientes de verdade
Cada ficha vira um raio-x do relacionamento — e a base pra você agir antes de perder o contato.
Perguntas frequentes
Isso foi útil?
Artigos relacionados
Como cadastrar um contato manualmente
Adicione um contato à sua base em segundos direto pelo painel — só nome e celular bastam pra começar.
Contatos & baseComo editar as informações de um contato
Atualize nome, celular, e-mail, endereço, tags e consentimentos de um contato direto pela ficha — e entenda o que muda ao marcar ou desmarcar o opt-in.
Contatos & baseComo organizar contatos com tags
Tags são etiquetas livres pra marcar seus contatos (vip, indicado, reclamou) — e a base pra filtrar a lista e montar segmentos.
Ainda precisa de ajuda?
Não achou o que procurava? A gente responde de gente pra gente.