Como registrar uma interação

Sempre que um contato aparece, você registra essa interação pra o Reton manter o histórico em dia e recalcular o score de risco daquela pessoa. O registro é feito por um modal — Nova interação — que você abre de vários lugares: da ficha do contato, do menu de ações na lista de contatos, entre outros.

Passo a passo

1. Abra Nova interação — pela ficha do contato ou pelo menu de ações (...) na lista de contatos.
2. Escolha o contato. Se você abriu pela ficha, ele já vem preenchido; senão, busque por nome ou celular — e se o contato ainda não existir, clique em + Cadastrar novo contato e crie na hora (nome + celular), sem sair do registro.
3. Digite o valor e confira a data (vem com hoje, dá pra mudar).
4. Se quiser, abra Mais detalhes pra adicionar categorias, observação e retorno previsto.
5. Clique em Registrar.

O que cada campo faz

• Contato — quem apareceu. Obrigatório.
• Valor — quanto foi a interação, no formato de maquininha (digitando os centavos). Obrigatório.
• Data — quando aconteceu. Já vem com o dia de hoje.
• Categorias — o que foi consumido, em palavras livres (ex.: banho, tosa, consulta). Não precisa cadastrar nada antes; o Reton sugere as que você mais usa. É por elas que os multiplicadores e o cartão de carimbos decidem o que conta.
• Observação — uma anotação interna sobre a interação. Se você usa fidelidade, ela também pode acionar um multiplicador (veja multiplicadores).
• Retorno previsto — em quantos dias a pessoa deve voltar (30, 60, 90 ou outro). Isso agenda um lembrete pra você reativar na hora certa.
• Cupom — se o cliente apresentou um cupom, digite o código aqui. O Reton confere na hora, mostra o desconto e dá baixa no cupom ao salvar a venda.

Depois de registrar

A interação aparece na hora na timeline da ficha do contato e na tela de Interações. O score de risco da pessoa é recalculado — quem acabou de aparecer volta pra faixa saudável. Se você definiu um retorno previsto, o lembrete já entra na Agenda.