Como criar um lembrete / follow-up

Um lembrete é uma ação que você não quer esquecer: ligar pra um cliente sumido, mandar um WhatsApp de volta, confirmar um retorno. Você cria em segundos e o Reton te cobra na data certa. Dá pra criar de três lugares — o que estiver mais à mão no momento.

Passo a passo (pela Agenda)

1. No menu lateral, abra Agenda.
2. Clique em Novo lembrete, no canto superior direito.
3. Se for sobre alguém, busque e selecione o contato (ou marque lembrete genérico pra deixar sem contato).
4. Escreva o que fazer — o título curto que vai aparecer no card (ex.: Ligar pra oferecer promoção de volta).
5. Escolha o tipo (ligação, WhatsApp, e-mail, visita…) e a prioridade.
6. Defina a data — use as pílulas rápidas (Hoje, Amanhã, Em 3 dias) ou o calendário — e, se quiser, uma hora.
7. Ajuste o responsável se não for você, escreva detalhes opcionais e clique em Criar.

Criar direto da ficha ou da lista

Nem sempre você começa pela Agenda. Se já está olhando alguém, é mais rápido criar dali — o contato entra preenchido automaticamente:

• Na ficha do contato: abra o menu Ações e clique em Agendar follow-up.
• Na lista de contatos: abra o menu ⋯ da linha da pessoa e escolha Agendar follow-up.

Depois de criar

O lembrete aparece na Agenda na data marcada — em Hoje se for pra hoje, em Próximos se for pra frente. Chegou o dia, você faz a ação e depois marca como concluído registrando o que rolou. Veja como em concluir, adiar ou cancelar um lembrete.