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Um lembrete é uma ação que você não quer esquecer: ligar pra um cliente sumido, mandar um WhatsApp de volta, confirmar um retorno. Você cria em segundos e o Reton te cobra na data certa. Dá pra criar de três lugares — o que estiver mais à mão no momento.
Passo a passo (pela Agenda)
- No menu lateral, abra Contatos › Agenda.
- Clique em Novo lembrete, no canto superior direito.
- Se for sobre alguém, busque e selecione o contato (ou marque lembrete genérico pra deixar sem contato).
- Escreva o que fazer — o título curto que vai aparecer no card (ex.:
Ligar pra oferecer promoção de volta). - Escolha o tipo (ligação, WhatsApp, e-mail, visita…) e a prioridade.
- Defina a data — use as pílulas rápidas (Hoje, Amanhã, Em 3 dias) ou o calendário — e, se quiser, uma hora.
- Ajuste o responsável se não for você, escreva detalhes opcionais e clique em Criar.
Criar direto da ficha ou da lista
Nem sempre você começa pela Agenda. Se já está olhando alguém, é mais rápido criar dali — o contato entra preenchido automaticamente:
- Na ficha do contato: abra o menu Ações e clique em Agendar follow-up.
- Na lista de contatos: abra o menu ⋯ da linha da pessoa e escolha Agendar follow-up.
Depois de criar
O lembrete aparece na Agenda na data marcada — em Hoje se for pra hoje, em Próximos se for pra frente. Chegou o dia, você faz a ação e depois marca como concluído registrando o que rolou. Veja como em concluir, adiar ou cancelar um lembrete.
Marque seu primeiro follow-up
Escolha um cliente que anda sumido, agende um lembrete e comece a trazer gente de volta.
Perguntas frequentes
Sou obrigado a vincular um contato?
Não. Dá pra criar um lembrete genérico (ex.: 'revisar planilha de estoque') sem contato. Mas quando você vincula alguém, o card já mostra a faixa de risco e há quantos dias a pessoa sumiu — o que ajuda a agir.
Preciso definir uma hora?
Não. A hora é opcional. Se você deixar em branco, o lembrete aparece como 'qualquer hora do dia' na data marcada.
Consigo passar o lembrete pra outra pessoa da equipe?
Sim. No campo de responsável você escolhe qualquer operador ativo da empresa. Por padrão, o responsável é você.
O lembrete de retorno previsto eu também crio aqui?
Esse o Reton cria sozinho quando você registra uma venda e informa que o contato deve voltar em X dias. Não precisa criar à mão.
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