Buscar contatos e escolher as colunas da tabela

Conforme sua base cresce, achar uma pessoa e enxergar o que importa vira parte do dia a dia. Na tela de Contatos você tem duas ferramentas pra isso: a busca (pra chegar rápido em alguém) e as colunas visíveis (pra deixar a tabela do seu jeito).

Buscar um contato

Use o campo de busca no topo da lista. Você pode procurar por:

• Nome (ou parte dele) — funciona com nome e sobrenome.
• Celular — com ou sem pontuação, tanto faz.
• E-mail — se o contato tiver e-mail cadastrado.

Escolher as colunas da tabela

1. Na tela de Contatos, clique no menu [...] no canto da tabela.
2. Abra Colunas visíveis.
3. Marque as colunas que quer ver e desmarque as que não usa (por exemplo E-mail, LTV ou Responsável, que vêm ocultas por padrão).

A tabela se ajusta na hora. Assim você mantém à vista só o que importa pro seu negócio — score de risco e última venda pra quem foca em retenção, por exemplo, ou valor médio e LTV pra quem acompanha faturamento.

Uma das colunas disponíveis é Vencendo: quantos dias faltam para o saldo mais próximo daquele contato expirar, e quanto é. Ela fica vazia para quem não tem saldo a vencer, e só aparece se o seu programa de fidelidade usa validade.

Ordenar a lista

Clique no nome de uma coluna (Score, Última venda, LTV, Inativo…) para ordenar a lista por ela. O primeiro clique ordena do menor para o maior, o segundo inverte (maior para o menor) e o terceiro remove a ordenação. A setinha ao lado do título mostra a ordem atual.

Ações em massa, arquivar e excluir

Marque a caixinha de vários contatos (ou o cabeçalho, pra selecionar a página inteira) e uma barra de ações aparece acima da tabela. Dali você resolve tudo de uma vez, sem abrir contato por contato.

• Adicionar ou Remover tag — etiqueta (ou desetiqueta) todos os selecionados. No remover, você escolhe qual tag tirar; quem não tiver aquela tag fica igual.
• Atribuir responsável — define o operador responsável por todos de uma vez (ou 'Ninguém', pra limpar).
• Enviar mensagem e Exportar — dispara uma campanha pra quem foi marcado ou baixa a planilha só dos selecionados.
• Arquivar — tira os contatos da lista sem apagá-los.
• Excluir — manda os contatos para a Lixeira, onde ficam 90 dias e podem ser restaurados. Depois disso, somem de vez.

Arquivar e restaurar

Arquivar guarda o contato sem apagar nada: ele some da lista, mas o histórico continua todo lá. No topo da lista há três visões — Ativos, Arquivados e Lixeira — e cada uma só aparece quando tem conteúdo. Em Arquivados, a barra de ações troca o botão por Restaurar, que devolve os selecionados para a lista normal.